旺季效应渐显,提振中国铜消费

  进入4月以来,受旺季效应的提振,中国铜消费的回升日益明显。伴随铜价从低位逐步企稳,下游企业的观望情绪减弱,采购积极性提升。3-5月是包括电力、家电和汽车在内的中国铜需求主要领域的消费旺季,受此提振,电线电缆企业的订单情况逐步转好,铜管企业开工率大幅攀升,汽车生产企业用铜亦出现增长。
  消费好转的一大亮点是,制冷行业对铜的消费热度呈现较大幅度的增长。SMM的调研结果显示,3月铜管企业平均开工率为87.57%,环比大幅增长13.13%,同比亦上升2.03%;90%的铜管企业预计4月订单将保持平稳,10%的企业认为4月订单将继续小幅增长。因空调企业开始为5月开始的国内销售旺季积极备货,下单热情走高,铜管企业订单情况持续走强。从制冷行业的另一大产品压缩机来看,3月旋转压缩机行业生产同比增长17%,环比增长26%,亦显示了制冷行业较高的景气度和对铜消费的较强提振作用。
  中国铜消费的好转,从不断上涨且屡创新高的现货升水可见一斑。自3月中旬以来,长江有色市场现货铜从贴水转为升水并长期维持升水状态;自4月中旬以来,现铜升水更是节节攀升,并于4月18日创下升水770元/吨的新高。
 全球来看,交易所铜库存维持下滑的趋势,表明显性库存进一步下降,有利于铜价的企稳。截至2014年4月18日,上期所铜库存报132477吨,较前周大幅减少10194吨。主要是因为下游按需接货量受消费旺季影响增大,但进口铜仍难以大量进入国内市场,入库量明显少于出库量,导致现铜库存大幅下滑。LME方面,库存报242300吨,再创新低,主要因中国进口买盘仍相对较强。
  全球铜显性库存持续走低,显示精铜需求尚好,对铜价有支撑作用。但是,不容忽略的是,保税区库存仍处高位,始终是铜市供应的隐患,尽管我们认为保税区精铜集中流出的概率很低,但如此大量的保税区铜库存难以在短时间内大幅下降,只能随着中国消费的回暖逐步被消化。考虑到隐性库存的因素,全球铜库存其实不像交易所库存显示的那样低。
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